Servizi

Consulenza a distanza

Vicini, ovunque tu sia. Grazie agli strumenti digitali posso offrirti una consulenza patrimoniale completa, personale e continuativa, indipendentemente da dove ti trovi.
Attraverso piattaforme sicure di videoconferenza e il servizio di "Web Collaboration" (firma a distanza certificata), posso affiancare clienti in Italia e all'estero, offrendo la stessa qualità e profondità di analisi di un incontro in presenza.

Quando è utile:

Se vivi all'estero e vuoi continuare a gestire il tuo patrimonio in Italia
Se sei spesso in viaggio per lavoro e desideri una consulenza rapida ed efficiente
Se vuoi ottimizzare tempi e spostamenti, mantenendo relazione umana e continuità
Se preferisci gestire investimenti e pianificazione da remoto in totale sicurezza

Il servizio

Cosa faccio in concreto

Videoconferenze personalizzate

Incontri per analisi, aggiornamenti e pianificazione su misura

Gestione digitale completa

Proposte online (app Android/iOS o desktop Alfabeto Fideuram): firma a distanza e gestione documentale sicura

Accesso diretto ai tuoi portafogli

Documenti e investimenti sempre consultabili tramite piattaforme digitali

Monitoraggio continuo

Aggiornamenti periodici sul portafoglio, mercati e obiettivi

Il processo

Metodo in 3 passi

Connessione e sicurezza

Identificazione e onboarding digitale nel rispetto delle normative vigenti

Consulenza personalizzata

Analisi delle esigenze patrimoniali e definizione delle soluzioni più adatte

Firma e monitoraggio online

Processo fluido, tracciato e accessibile in qualunque momento

I vantaggi

Cosa ottieni

Flessibilità totale

Consulenza senza vincoli di luogo, anche dall'estero

Sicurezza digitale

Strumenti di firma e autenticazione certificati

Continuità di relazione

Incontri periodici e aggiornamenti costanti

Efficienza

Tutto gestibile in pochi click, ovunque tu sia

Domande Frequenti

Tutto quello che devi sapere sulla consulenza a distanza

No, se vuoi operare da PC. Gli incontri e la firma elettronica avvengono tramite piattaforma web. Sì, se vuoi operare da smartphone. Sono possibili forme miste (es. video da web e firma da smartphone).

Sì. Fideuram utilizza sistemi di firma elettronica certificata conformi alla normativa europea e italiana.

Assolutamente sì. Ti accompagno passo passo in ogni fase, con linguaggio chiaro e strumenti intuitivi.

Sì, offro la stessa profondità di analisi e personalizzazione. L'unica differenza è la modalità di incontro.

Nota di trasparenza: questa pagina ha finalità informative e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Prima di ogni decisione, ogni potenziale investitore deve valutare gli strumenti e i relativi rischi, prendendo visione della documentazione dedicata (KIID, condizioni contrattuali). Ogni consulenza deve risultare coerente con il profilo finanziario del cliente (risultante dalla somministrazione di apposito Questionario di Profilatura Finanziaria MIFID-compliant).

Teniamoci in contatto

Scegli come preferisci incontrarmi

A distanza

Prenota direttamente un appuntamento online tramite videocall. Scegli giorno e orario più comodi per te.

In presenza

Preferisci un incontro face-to-face? Compila il form e organizzeremo un appuntamento presso uno dei miei uffici.