Prendere decisioni migliori, con disciplina.
Le scelte finanziarie non dipendono solo dai numeri: bias, emozioni e contesto possono deviare il piano.
Con la Finanza Comportamentale trasformo queste dinamiche in metodo, così che le decisioni restino coerenti
con i tuoi obiettivi – anche nei momenti di volatilità.
Colloquio strutturato su esperienza, errori ricorrenti e soglie di stress nei momenti di drawdown
Loss aversion, overconfidence, ancoraggio, recency e herd effect identificati e monitorati
Checklist pre-decisione, tempi minimi di riflessione e limiti operativi
Piano d’azione per soglie di -10%, -20%, -30%, con allerta e azioni predefinite
Ribilanciamenti programmati, piani ricorrenti e automazioni per decisioni coerenti
Conversazione guidata e questionario breve sui comportamenti passati
Mappa bias + regole pratiche: checklist, playbook, ribilanciamento e alert
Collegamento con Pianificazione Patrimoniale, Previdenza, Investimenti e Impresa
Check-up trimestrale con Behaviour Score e revisione delle regole
Documento con bias personali, regole e playbook di volatilità
Indicatori di coerenza al piano e azioni correttive
Checklist pre-trade, journal e calendario dei ribilanciamenti
Meno errori impulsivi e decisioni più coerenti nel tempo
Tutto quello che devi sapere sulla Finanza Comportamentale
Nota: contenuti informativi, non consulenza psicologica o sollecitazione al pubblico risparmio. Le scelte operative vengono sempre formalizzate con documentazione dedicata e nel rispetto del profilo del cliente.
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