Servizi

Finanza sostenibile

Investire con valore, non solo con rendimento.
Integro, ove di interesse per il cliente, i principi ESG (Environmental, Social e Governance) nel percorso di pianificazione patrimoniale, per costruire portafogli e strategie che abbiano impatto positivo, senza rinunciare a solidità e performance.
Sono EFPA ESG Advisor certificato, titolo europeo che attesta competenze specifiche nella valutazione e selezione di strumenti finanziari sostenibili e responsabili.

Quando è utile:

Quando vuoi che i tuoi investimenti rispecchino i tuoi valori, senza perdere rigore finanziario
Quando desideri integrare sostenibilità e rendimento, in modo coerente con il tuo profilo di rischio
Quando gestisci un patrimonio familiare o aziendale e vuoi valutarne l’impatto ambientale e sociale
Quando desideri che impresa o famiglia comunichino coerenza etica e lungimiranza anche nelle scelte finanziarie

Il servizio

Cosa faccio in concreto

Analisi ESG del portafoglio

Valuto in che misura i tuoi investimenti rispettano criteri ambientali, sociali e di governance

Integrazione sostenibile

Scelgo strumenti coerenti con obiettivi finanziari e principi ESG, senza sacrificare equilibrio e rendimento

Allineamento ai valori

Costruisco linee d’investimento o piani tematici (transizione energetica, innovazione sociale, governance responsabile)

Monitoraggio e report ESG

Aggiorno periodicamente il grado di sostenibilità del portafoglio in parallelo alle performance finanziarie

Educazione alla finanza sostenibile

Aiuto clienti, famiglie e imprese a comprendere le logiche ESG per decisioni consapevoli e coerenti

Il processo

Metodo in 4 passi

Ascolto e valori

Comprendere come e quanto la sostenibilità conta per te: ambiente, impatto sociale, governance responsabile

Analisi di coerenza ESG

Fotografia del portafoglio con rating sintetico e aree di miglioramento

Piano sostenibile

Riallineamento o costruzione di una strategia ESG coerente col tuo profilo finanziario

Monitoraggio periodico

Aggiornamenti costanti di portafoglio e coerenza rispetto alle preferenze ESG espresse

I vantaggi

Benefici attesi

Etica e solidità

Investire in modo responsabile con un approccio tecnico certificato

Allineamento di valori

Rendere coerenti obiettivi finanziari e principi personali o aziendali

Trasparenza

Maggiore chiarezza e reputazione dei portafogli sostenibili

Impatto positivo

Contribuire a un’economia più sostenibile e lungimirante

Domande Frequenti

Tutto quello che devi sapere sulla Finanza Sostenibile

No. Gli studi mostrano che un approccio ESG può migliorare la stabilità dei risultati e ridurre i rischi di lungo periodo.

Sì. Il percorso è modulare: si può iniziare da una porzione e poi estendere gradualmente.

No: i report sono chiari, con indicatori visuali e spiegazioni che permettono una lettura semplice dei risultati.

Nota di trasparenza: questa pagina ha finalità informative e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Prima di ogni decisione, ogni potenziale investitore deve valutare strumenti e rischi, prendendo visione della documentazione dedicata (KIID, condizioni contrattuali). Ogni consulenza deve risultare coerente con il profilo finanziario del cliente, che include anche l’interesse verso gli investimenti ESG e le relative preferenze di sostenibilità.

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